□部电信研究院通信政策与管理研究所 廖小伟博士

我国固网业务产业链的演进趋势

在经历了30年的辉煌发展之后，随着移动通信与互联网时代的相继来临，受到移动化和IP化的双重冲击，传统的固定本地电话和固定长途电话面 
临着退出历史舞台的挑战。传统的本地、长途收入大幅下降，技术上裹足不前、运营体制上因循守旧，在我国甚至全球范围内，固定电话陷入了前所未有的历史性困境，产业盈利模式亟待转型。这也正是电信转型的主要背景。

在固定电话业务全线下滑的同时，宽带接入业务是目前两大固网运营商不多的亮点之一。但是，单纯依靠宽带接入业务带动业绩增长的模式，具有极大的局限性。一是，宽带接入的普及率低、增长缓慢。截至2007年7月，我国上网计算机数达6710万，相比数亿的电话存量，并不在一个数量级。二是，宽带接入在本质上是一种管道式的业务，类似自来水管道，如果不利用其优势市场，并不能为企业也不能为用户带来任何额外的高附加值。

受到技术革新和制度改革双重驱动，现阶段固网产业链正在逐步向融合信息化、媒体化、渠道化等的新技术、媒体及电信TMT方向演进，并进一步加速传统产业、互联网产业与电信产业之间的融合汇聚，对固网业务演进产生革命性、基础性的影响。其中，接入技术的移动和固定融合（FMC）、业务层面的三网融合（TriplePlay即融合语音、数据、视频三种服务）两大趋势已成共识。

（一）向信息化ICT业务产业链演进

随着我国信息化进程进一步加快，企业信息化ICT业务需求将急剧放大，业务种类也将突破系统集成等传统ICT业务，还将提供新型ERP、CRM、电子商务、电子政务等业务，从而带动工业化、助推现代服务业发展；传统线下产业也将融入ICT产业链，成为其中最重要的主体。这种ICT产业链，实质上将演变为“泛在网络”或“无所不在的网络”。从网络结构上来看，“泛在网络”范围远大于传统有线网络或者无线网络，将原本不属于电信范畴的技术，比如传感器WSN技术、标识RFID技术等各种近场通信NFC技术纳入其中，从而构建起一个真正的无所不在的网络。这种“泛在网络”，除了提供随时随地任何人之间的通信之外，还提供人与机器以及机器与机器之间的通信。

（二）向媒体化与渠道化产业链演进

由于互联网界希望通过在互联网的结构中增加控制功能，而电信界则乐于引进IMS、FMC等技术，来提供传统的话音和新兴的数据业务，分别催生了两类融合性的业务：互联网业务和增值电信服务。互联网业务与增值电信服务这两类业务，本质区别在于前者是互联网企业在业务产业链中居优势地位，并非电信运营商合作收费，后者则是电信运营商在业务产业链中居优势地位，与电信运营商合作收费。其中的互联网业务，仅仅将固网接入作为通信管道。

不仅如此，信息服务业还涵盖了TMT传统媒体的渠道分发属性，类似网络视频IPTV的融合性业务将受到我国政府的重点监管和发展扶持。不论是在网络还是在业务层面，电信、广电条块分割将进一步被打破。所谓三网融合，并不是广电吃掉电信，也不是电信吃掉广电，而是以IP技术为主导的计算机网络技术，要通吃广电和电信，进而向信息服务大行业演进。可以预见，形式多样的网络视频业务，将成为互联网和增值电信市场中的明星业务；其中，传统媒体产业将因为其资源优势，而在产业链中占较有利的地位。

政府面临角色转变与监管创新挑战

现阶段固网产业链正在逐步向融合信息化、媒体化、渠道化等功能的TMT方向演进，并进一步加速传统产业、互联网产业与电信产业之间的融合汇聚。在上述产业链演进趋势下，政府如何进行角色转变与监管创新，打造高效的产业公共服务体系，显得尤为重要。因为，产业链与生态圈的发展演进，不可避免地提出了层与层之间竞争与协作所带来的矛盾与挑战。

产业链各环节各层之间竞争及其挑战，主要体现在两个方面。

第一个是，要不要层间竞争。目前全球的现状是，互联网层借助VoIP进入传统的电话市场，极大冲击了传统电话盈利模式；而固网运营商则进行转型，大举进入互联网业务与应用领域。终端与软硬件厂商进入电话与互联网业务市场，比如iPhone手机厂商苹果公司与电话公司分成话费，诺基亚公司正推动Loudeye与Ovi等互联网业务；而固网运营商等则相机进入信息化与ICT应用市场。

从产业组织角度来看，层间竞争与互相进入，是具有优势地位的企业垂直进入产业链其它上下游环节的一种体现。这种竞争与进入，所带来的是产业链上下游垂直结构的重构。主流经济理论认为，优势市场地位无可厚非，但是如果利用自身在某个环节的优势市场地位，延伸进入产业链的另一个环节，则需要受到政府干预和监管。

第二个是，如何有效配置资源。前述互联网与电信网的层间竞争问题，实质上是三网融合中计算机网与电信网融合的问题。这个问题与电信、广电融合的问题一起，都是如何让资源合理流动、有效配置资源的市场化问题。此外，电信业的固定与移动分业经营结构，同样不利于发挥市场“无形之手”对资源的有效配置作用。

在TMT产业链演进新趋势下，市场的结构调整与行为监管，尤其是如何保护层间公平竞争、让市场有效配置资源，正变得越来越重要。如何构建新型产业链、和谐生态圈，对实现电信业又好又快发展，显然非常重要也非常迫切。笔者认为：

第一，我国固网监管亟待向融合性的监管转型。这种融合性监管，既包括固定与移动之间的融合监管，也包括广电与电信之间的融合监管，还包括基础网络与互联网之间的融合监管。

第二，我国固网监管亟待向行为监管为重心转型。在“外科手术式”重组改革之后，加上来自移动电话以及互联网的双重冲击，我国固网市场的有效竞争结构已经初步形成。从这个意义上说，我国固网产业已经跨入或者说正在跨入“后结构性阶段”，重点需要转向如何引导和规范市场行为。

第三，我国固网监管亟待向垂直监管为重心转型。现阶段，我国固网产业链正自发进行上下游垂直市场的重构。从紧迫性、重要性和缺失程度来看，和基础企业与基础企业之间以及增值企业与增值企业之间的水平市场监管比较而言，应该重点研究并监管垂直市场。从现实市场行为来看，采取相关法律、经济、行政、技术手段之后，违规与疑似违规行为，从原先的互联互通障碍和无序价格战等，转化为上下游的层间重构与竞争行为。

一方面，垂直监管需要积极支持固网转型。否则，可能无法保证基础网络再投资建设，进而可能影响信息通信业乃至信息服务大行业的可持续发展。另一方面，通信监管需要保护产业上下游的中小企业。因为，由于固网企业拥有基础网络设施，电信转型有可能对产业链中的中小企业产生不良的挤压与挤出效应。

总之，要打造有效产业链、和谐生态圈，要达到降低新技术扩散成本、增进消费者等的社会福利，固网市场监管迫切需要向融合监管转型，迫切需要向行为监管转型，迫切需要向垂直监管转型。

(人民邮电报)